Ist dies Ihre Situation?
Der Kunde erhält seine Lieferungen in der Regel mit Lieferscheinen und erhält einmal im Monat die entsprechenden Rechnungen, wobei hier je Auftrag eine Rechnung erwartet wird.
So funktioniert's
Vorbemerkung
● Kunde erhält Lieferungen i. d. R. mit Lieferscheinen.
● Einmal im Monat werden die entsprechenden Rechnungen erstellt.
● Wichtig: Je Auftrag wird eine eigene Rechnung erwartet.
Einstellung am Kunden
● In den Kundenmerkmalen: „Kunde bekommt Sammelrechnung“ aktivieren.
● Sammelrechnungskennzeichen auf „monatlich“ setzen.
● Zusätzlich das Kennzeichen „Je Lieferschein eine Rechnung“ setzen.
Anlage der Aufträge / Abonnements
● Abonnements und Apartaufträge werden als Auftragsart „Lieferschein“ angelegt.
● Gilt sowohl für Abonnements als auch für einzelne Aufträge.
Abwicklung / Belieferung von Abonnements und Apartaufträgen
● Apartaufträge: Ware bestellen → im Wareneingang vereinnahmen → für Aufträge reservieren.
● Anschließend Lieferscheine erzeugen (nicht direkt Rechnungen).
● Abonnements: Ergänzungslieferungen im Wareneingang erfassen, danach jeweils einen Lieferschein erzeugen.
Monatsrechnung erstellen
● Menüpfad: Verkaufen → Liefern und Fakturieren → Fakturieren.
Optional: Filter „Monatsrechnungen“
● Einmalig einen Filter anlegen: Feld „Sammelrechnung“ = „monatlich“.
● Danach reicht ein Doppelklick auf den gespeicherten Filter.
● Der Filteraufruf zeigt alle offenen Lieferscheine der Kunden mit diesem Merkmal.
● Alle gewünschten Lieferscheine markieren (im Normalfall: alle).
Faktur-Vorschau erstellen
● Vor der eigentlichen Rechnungserstellung: auf „Weiter“ klicken → Vorschau.
● Anzeige, wie viele Rechnungen erzeugt werden (im Beispiel: 4 Lieferscheine für 1 Kunden).
● Mit „Fertig stellen“ können optional Kopf- und Fußtexte für Lieferschein und Rechnung eingegeben werden.
● Danach erscheint die Druckvorschau (im Beispiel: 4 Rechnungen für 1 Kunden).
Rechnungen erzeugen
● Erneuter Klick auf „Fertig stellen“ erzeugt die Rechnungen final.
● Ergebnis im Beispiel: 4 Rechnungen aus 4 Lieferscheinen erzeugt.
● Ergebnis: Je Auftrag eine eigene Rechnung.
Sammelrechnung ohne Belegtrennung
● Kunde hat Merkmal „Sammelrechnung“ gesetzt, aber NICHT „Je Lieferschein eine Rechnung“.
● Bei gleicher Vorgehensweise wird dann nur EINE Sammelrechnung statt mehrerer Einzelrechnungen erzeugt.
● Beispiel: 10 Lieferscheine eines Kunden werden zu 1 Rechnung für 1 Kunden zusammengefasst.