Sie können im euro-Sales Flow Word-Vorlagen erstellen und diese entsprechend für die Korrespondenz mit Ihren Kunden nutzen. Dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, aus dem Workflow „Marketing“ eine Serienbrief-Vorlage zu hinterlegen.

Um Kunden mit wenigen Klicks professionell anschreiben zu können, hinterlegen Sie an einem beliebigen Kunden eine Word-Vorlage, diese steht danach auch an allen anderen Kundendatensätzen zur Verfügung. Sie gehen wie folgt vor – öffnen Sie einen beliebigen Kundendatensatz und klicken auf „Dokumente“, dann auf „neue Vorlage erstellen“:

Sie erhalten die folgende Ansicht, in der Sie eine Namen für die Vorlage vergeben können.

Dann wählen Sie „Fertig stellen“ und Word wird geöffnet (wahrscheinlich im Hintergrund).

Hier können Sie nun die Felder, die Sie verwenden möchten, auswählen und in die gewünschte Reihenfolge bringen, danach kann es z.B. so aussehen.

Möchten Sie noch ein Feld für das Tagesdatum, können Sie das wie folgt angeben.

Es öffnet sich diese Feldauswahl, wir wählen „Date“ und bestätigen mit OK.

Danach ist die Vorlage fertig und Sie müssen diese speichern.

Jetzt können Sie diese Vorlage direkt verwenden. Klicken Sie im Kunden auf „Neu“.

… Sie können die zuvor angelegte Vorlage auswählen.

… und Ihr Anschreiben wir dann schon einmal als Voransicht angezeigt.

Sie rufen den Marketingpool auf, für den Sie einen Serienbrief erzeugen möchten und wählen...

Die übrige Vorgehensweise entspricht exakt der bereits oben beschriebenen.

Haben Sie erfolgreich eine Vorlage erstellt, können Sie diese per Klick auf ...

… verwenden – Zuerst auswählen ...

Sie erhalten ggf. folgende Meldung aus Word, die Sie mit „Ja“ bestätigen:

Danach kommt noch ein Hinweis aus Word, wo Sie keine Einstellungen ändern müssen, einfach nur per OK bestätigen.

Dann haben Sie Ihre Serienbrief-Vorlage ...

Um die Kundendaten einzubinden, müssen Sie nun in Word hier klicken.

…folgendes Fenster bestätigen:

…und so sieht das Ergebnis – je nach vorhandenen/gepflegten Daten im Kunden – aus.