Ist dies Ihre Situation?
Sie möchten Ihre Tätigkeiten in Kategorien unterteilen. Diese Kategorien werden in der Übersicht Ihrer Tätigkeiten angezeigt, ferner kann man im Workflow Verkaufen - Tätigkeiten danach filtern.
Vorbereitungen und Voraussetzungen
Sie können beliebig viele Kategorien anlegen - wir empfehlen, vorab zu definieren, welche für Ihr Unternehmen sinnvoll sind, da zu viele Kategorien die Übersichtlichkeit ggf. beeinträchtigen.
So funktioniert's
Bitte öffnen Sie den Workflow System - Referenzdaten - Stammdaten - Tätigkeitskategorien. Um eine neue Kategorie anzulegen, klicken Sie bitte auf Neu.
Um alle bereits im System erfassten Kategorien aufzurufen, klicken Sie bitte auf das Aktualisieren-Symbol am rechten Bildschirmrand:
Um vorhandene Kategorien umzubenennen, öffnen Sie diese bitte per Doppelklick und überschreiben Sie die Bezeichnung.